相談を行う流れ|ファイナンシャルプランナーや海外旅行保険の知識を提供します!

ファイナンシャルプランナーに相談する際の流れを把握しましょう

新着情報

申し込みが必要となります

保険に関することや資金の管理や運用でお困りの方は、ファイナンシャルプランナーに相談されてみてはいかがでしょうか。ファイナンシャルプランナーに相談を依頼するような時には、申し込みを行う必要がありますよ。こちらではインターネットから申し込みを行う際の流れについてご紹介していきます。

相談を行う流れ

貯金箱

申し込みを行う

ファイナンシャルプランナーの相談を依頼する際には、申し込みページより申し込みを行っていく必要があります。申し込みに必要となる情報を記入し、希望する担当者が要る場合には、氏名を明記するようにしましょう。

返事を待ちましょう

申し込みを行ってからしばらくして、連絡が来ることとなります。その際には相談する日程について調整を行っていくこととなりますから、事前に希望する日時を考えておく必要があるでしょう。希望した日時に相談することが不可能な場合もありますから、相談を希望する日はいくつか用意しておく事が望ましいです。

日時の決定

日程の決定はすぐに行うことが出来ない場合もありますから、そのような際には再び連絡が来るのを待つようにしましょう。提示された日時に納得されましたら、日時の確定を行うようにしましょう。

相談日当日

相談する当日は、時間に遅れてしまわないように注意しましょう。相談の時間は決められている事もありますから、事前にチェックしておく事が望ましいです。複数回利用した際に料金が発生するのかといった事も確認しておきましょう。

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